一份投资条款清单显示,汽车已通过发售美元和欧元计价高级无担保债券筹资45.2亿美元,所得款项将用于为现有债务再融资。
大约一周前有报道称,日产已要求一些供应商允许其推迟付款,以释放短期资金,突显出该公司急于筹集现金。
根据投资条款清单,其中30亿美元是通过发行5年期、7年期和10年期的美元债券筹集的,另外13亿欧元(约15.2亿美元)是通过发行4年期和8年期欧元计价债券筹集的。
美元5年期债券的定价比美国国债高出355个基点,7年期债券高出360个基点,10年期债券高出376个基点。
条款清单显示,5年期债券的票面利率为7.5%,7年期债券的票面利率为7.75%,10年期债券的票面利率为8.125%。
花旗、美银和汇丰是此次债券发售的联合帐面承销商。
日产在本财政年度面临7000亿日元(约合47.6亿美元)的到期债务,三大信用评级机构都将其评级降至“垃圾级”。
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